|
ТРУБНЫЙ РЫНОК: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ!?
Михаил Игнатьев, зам гл. редактора
15 ноября 2011
Нефтегазовая вертикаль
Завершив с мажорными показателями крайне благоприятный прошлогодний период, российская трубная отрасль, впрочем не единственная в стране, вошла в "зону турбулентности". Весь год трубники держат "удар" за "ударом".
Перенос сроков реализации ключевых трубопроводных проектов, резкое апрельское повышение цен металлургами и, наконец, обрушившийся мировой финансовый кризис стали для трубных компаний серьезным испытанием на прочность в условиях заявленных и начатых масштабных инвестиционных проектов. Несмотря на разгар кризиса, все крупнейшие игроки трубного рынка высказали уверенность в том, что непременно завершат реализацию стратегических инвестиционных проектов. Никто бы в конечном успехе и не сомневался, если бы не необходимость собственного притормаживания и та налоговая ситуация, в которой по итогам кризиса окажутся ВИНК. Об этом разговор в ноябрьском номере...
Нынешний год, в отличие от прошлого, оказался щедрым на неприятности. По оценке Минпромторга РФ. в 2011 году произойдет спад производства труб, которое может составить 8,3 млн тонн, или 95,4% от уровня 2010 года (8,7 млн тонн). Производство стальных труб за январь-август 2011 года составило 5641 тыс. тонн, или 94,3% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.
Основной спад при этом наблюдается в сегменте труб большого диаметра (ТБД). По оценкам экспертов, производство ТБД в нынешнем году может упасть до 1,6 млн тонн (с прошлогодних 2,5 млн тонн).
Первой и главной причиной сокращения внутреннего трубного рынка стало замедление темпов реализации крупнейших магистральных трубопроводных проектов: ВСЮ, Nord Stream и БТС-2. В апреле ситуация усугубилась вследствие резкого роста цен на металл, который заставил крупных потребителей продукции ("Газпром нефть", "Сургутнефтегаз") и Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) обратиться к правительству с просьбой стабилизировать ситуацию.
Так, цены на трубную заготовку в начале апреля увеличились на 50-55%, на штрипс - на 35-45% по сравнению с уровнем цен первого квартала года. Напомним, что весеннее обострение завершилось ухудшением ситуации в трубной отрасли, снижением рентабельности и компромиссной договоренностью с металлургами о необходимости заключения долгосрочных договоров на поставки продукции потребителям.
Но поскольку металлурги при этом получили право ежеквартально индексировать цены, очевидно, что рост цен на металл такие договоренности остановить не могут. Зато их смог остановить мировой финансовый кризис, который стал третьим серьезным испытанием для трубной отрасли в этом году.
Как известно, "Магнитка" и "Северсталь" сокращают производство. Многие эксперты предсказывают, что кризис в металлургической отрасли может затянуться на полтора-два года. Понятно, что в данных условиях усиливается неопределенность как со сроками реализации крупных трубопроводных проектов, так и с поведением цен на металл и трубы.
Впрочем, высказываются и оптимистические прогнозы. В том случае, если в 2012 году реализация ключевых трубопроводных проектов начнется, вполне возможно, что российский трубный рынок установит очередной рекорд, взяв планку в 9,6 млн тонн.
Интересно, что в этом случае перенос сроков реализации трубопроводных проектов окажется даже на руку Ижорскому ("Северсталь") и Волжскому (ТМК) трубным заводам. Ижора, воспользовавшись паузой, смогла бы подготовиться к проведению тендеров, провести техобслуживание трубного стана и сертифицировать новую продукцию. ВТЗ в эти дни запускает новый стан по производству прямошовных ТБД.
Из российских трубных компаний официально о сокращении капвложений заявила пока лишь ТМК. Инвест-программу 2012 года фирма урежет в 2,5 раза, до $300 млн. Сдвинуты сроки реализации двух инвестпроектов: на год задержится ввод в эксплуатацию новой электросталеплавильной печи на "Тагмете" (до 201 1 года) и линии по производству бесшовных труб на Северском заводе (до 2015 года).
На "Магнитке" заявляют, что ввод в эксплуатацию крупных объектов, в частности, "стана-5000", который запланирован на 2012 год, будет произведен в срок.
Анатолий Седых, председатель совета директоров ОМК, также заявил о том, что фирма не планирует сокращать объем инвестиционной программы из-за финансового кризиса. При этом он отметил, что ОМК может снизить объем производства труб в 2011 году.
Павел Пелюгин, генеральный директор ЗАО "Группа ЧТПЗ", управляющей компании Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов, в начале октября прокомментировал сложившуюся ситуацию на рынке: "Наметившаяся с начала года тенденция падения спроса на трубную продукцию в связи с переносом сроков реализации крупных трубопроводных проектов продолжает укрепляться в связи с общей неблагоприятной экономической ситуацией, вызванной последствиями мирового финансового кризиса.
Падение цен на нефть заставляет нефтегазовые компании, которые являются основными потребителями продукции Группы ЧТПЗ, пересматривать свои инвестиционные программы. В сложившихся обстоятельствах мы рассматриваем возможность снижения запланированной на текущий год производственной программы. Что касается инвестиций, фирма намерена завершить реализацию начатых стратегических проектов в запланированные сроки и выполнить свои обязательства перед финансовыми партнерами и контрагентами.
В то же время планируется оптимизировать затраты по текущим капитальным вложениям, за счет проектов, к реализации которых Группа еще не приступила и по которым еще не несет обязательств перед поставщиками и подрядчиками. В условиях неблагоприятной рыночной ситуации стратегия Группы ЧТПЗ заключается в снижении издержек и повышении производительности труда на наших предприятиях".
ТМК: прямошовные ТБД
В октябре на Волжском трубном заводе (ТМК) вводится в эксплуатацию новая линия по производству прямошовных ТБД мощностью 650 тыс. тонн. Новое оборудование рассчитано на производство прямошовных труб диаметром от 530 до 1420 мм, толщиной стенки до 42 мм и группы прочности до Х80 с внутренним гладкостным и наружным антикоррозионным покрытиями.
Одновременно с линией сварки будет запущена новая линия по нанесению наружного трехслойного антикоррозионного покрытия, которая, в отличие от действующих мощностей, рассчитана на трубы с более толстой стенкой - до 42 мм. Общая мощность линий по нанесению наружного антикоррозионного покрытия на предприятиях ТМК составит после этого более 1,3 млн тонн труб в год.
Поставщиком технологического комплекса для выпуска прямошовных ТБД, включая участок формовки и сварки труб, а также участок трубоотделки. является швейцарская фирма Haeusler AG. Трубы на новой линии будут производиться методом валковой формовки. Эта новая технология изготовления труб позволяет обеспечивать высокую производительность и необходимые качественные параметры продукции. С вводом новой линии производственные мощности ВТЗ по производству ТБД достигнут 1,2 млн тонн в год.
Другим важным событием, произошедшим 16 октября, стало введение в эксплуатацию комплекса по производству бесшовных труб с непрерывным станом Premium Quality Finishing (PQF) мощностью 600 тыс. тонн труб в год на "Тагмете". Данный агрегат, первый в России, позволяет исключить пилигримовую прокатку и увеличить мощность ТПЦ-2 завода. Как отмечают в ТМК, реализация данного проекта позволит "Тагмету" улучшить сортаментный ряд за счет выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, значительно увеличить объемы производства, укрепить позиции на мировом рынке труб для нефтегазовой отрасли и снизить издержки. В частности, расходный коэффициент металла снизится на 6-17 %.
На новом стане будут производиться высококачественные бесшовные трубы диаметром от 73 до 273 мм и с толщиной стенки до 25 мм по международным стандартам. Вывод комплекса на проектную мощность запланирован на первый квартал 2012 года.
Одновременно на "Тагмете" введен в эксплуатацию новый участок термообработки труб мощностью 200 тыс. тонн в год, который позволит обеспечить высокие потребительские свойства трубной продукции. Оборудование поставлено итальянской фирмой Olivotto Ferre.
На Северском трубном заводе (СТЗ) в октябре начинается горячее опробование новой дуговой электропечи мощностью 950 тыс. тонн стали в год, после запуска которой будут полностью закрыты четыре мартеновские печи и мартеновское производство на СТЗ станет историей.
В марте ТМК приступила к отгрузке труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 21,6 мм для строительства сухопутной части Северо-Европейского газопровода (СЕГ) с рабочим давлением 9.8 МПа (100атм.).
В 2010 году на Волжском трубном заводе была выпущена опытная партия этих труб, которая прошла полномасштабные испытания. Их результаты подтвердили высокие эксплуатационные свойства труб, предназначенных для строительства СЕГ и других магистральных газопроводов с высоким рабочим давлением в различных климатических условиях, в том числе на Крайнем Севере. Всего в рамках проекта строительства сухопутной части СЕГ до конца 2011 года ТМК планирует поставить "Газпрому" до 70 тыс. тонн труб большого диаметра.
"Сегодня ТМК предлагает продукцию с высокими техническими характеристиками для решения задач, связанных со строительством крупных трубопроводов нового поколения. Мы постоянно развиваем производство магистральных труб, осваиваем новые виды трубной продукции, предназначенной для применения, в том числе в экстремальных природных условиях. Это позволяет нам участвовать в крупнейших трубопроводных проектах, таких как СЕГ", - подчеркивает Константин Семериков, генеральный директор ТМК.
ОМК: суперкластер
В начале октября в Нижегородской области ОМК была введена в эксплуатацию первая очередь литейно-прокатного комплекса (ЛПК). Теперь фирма сможет обеспечить свое трубное производство заготовкой. Мощность первой очереди электросталелитейного производства составляет 1,5 млн тонн листового проката в год. стоимость проекта - $1,2 млрд. Оборудование для ЛПК на $250 млн поставила итальянская Danieli&C.
Первая очередь комплекса обеспечит прокатом для производства труб малого и среднего диаметра Выксунский металлургический и Альметьевский трубный заводы, входящие в состав ОМК.
До конца года возможно принятие решения о сроках строительства второй очереди ЛПК, с вводом которой в эксплуатацию ОМК рассчитывает увеличить мощность производства до 3 млн тонн проката в год.
Планируется, что поставлять сырье, лом черных металлов, на новый завод будет дочерняя "ОМК-экометалл". По оценкам экспертов, за счет использования собственной заготовительной базы сырье обойдется заводу дешевле на 8-12 %, а себестоимость конечной продукции может снизиться на 3-5%.
В июне на Выксунском металлургическом заводе прошла торжественная церемония, посвященная завершению объединенного проекта реконструкции трубоэлектросварочного комплекса производства труб большого диаметра (ТЭСК ТБД). В результате мощности по производству ТБД были увеличены с 1.6 до 2 млн тонн в год. по наружному покрытию - с 1 до 2 млн тонн в год, по внутреннему покрытию - с 400 до 800 тыс. тонн в год.
Теперь ВМЗ является обладателем самого мощного в мире и современного комплекса по производству ТБД. Как отмечают в ОМК, завод способен в короткие сроки выполнять заказы любого уровня сложности и удовлетворить все возрастающие требования нефтегазовых компаний к качеству и ассортименту труб.
"Комплекс может производить 2 млн тонн труб на трех линиях, мы фактически можем вести одновременно два заказа, - отметил А. Седых. - Кроме того, у нас самая быстрая скорость выполнения заказов, а это - большое конкурентное преимущество. Когда мы построим "стан-5000", наши конкурентные преимущества только усилятся".
Инвестиции, запланированные на строительство вышеупомянутого "стана-5000", в 2011 году составят свыше 12 млрд рублей. Реализацию проекта планируется завершить осенью 2013 года. При этом общий объем инвестиций - более 45 млрд рублей.
Предполагается, что проектная мощность "стана-5000" составит 1,2 млн тонн широкого листа в год толщиной до 48 мм из высокопрочных марок стали до Х 120, которые пока в России не производятся. Данный лист применяется при производстве труб диаметром 1420 мм. Тендер на право поставки технологии и оборудования выиграла немецкая SMS Demag AG.
Ввод "стана-5000" позволит ОМК решить вопрос самообеспечения штрипсом для производства ТБД, который сегодня полностью закупается "на стороне". С началом работы стана в 2013 году в Выксе будет создан трубный металлургический кластер, позволяющий производить не менее 3 млн тонн труб ежегодно.
При этом, по словам Владимира Маркина, президента ОМК, фирма преследует цель создать в российской черной металлургии - в рамках одной компании - высокотехнологичный комплекс: сталеплавильное производство - производство высококачественного рулонного и листового проката - комплекс производства труб.
В мае ВМЗ начал изготовление первой промышленной партии ТБД для строительства подводного газопровода Nord Stream. Трубы выпускаются в присутствии инспекции норвежской компании DNV и представителя заказчика - компании Nord Stream AG.
До осени 2012 года ВМЗ должен изготовить для Nord Stream 280 тыс. тонн труб диаметром 1219 мм с толщиной стенки 30.9 мм, 34.6 мм и 41 мм из стали класса прочности К60(Х70), с наружным полиэтиленовым антикоррозионным и внутренним антикоррозионным и гладкостным покрытием.
В ОМК подчеркивают, что трубы с таким набором характеристик в мире до сих пор не производились, и они будут использованы на самых сложных и ответственных участках газопровода.
"Участие ОМК в проекте Nord Stream вступило в решающую стадию, - говорит В.Маркин. - Для нашей компании это не просто крупный долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию. Это - признание соответствия производства ВМЗ самым жестким мировым стандартам не только в области качества продукции, но и в сфере экологии, промышленной безопасности, охраны труда и культуры производства. Без соблюдения этих требований мы не освоили бы в достаточно короткий срок производство труб по стандарту DNV".
Естественно, ОМК планирует участие в тендере на поставку труб для второй нитки Nord Stream, который ожидается в 2012 году, где, по словам В.Маркина, будет претендовать на такой же объем поставок труб, как и в прошлый раз, "так как в это же время будут другие проекты. В частности, пройдут тендеры по поставке трубной продукции для проектов Ямал-Европа и Бованенково-Ухта, а также газопровода в Китай".
"Стратегическая цель ОМК - стать самой эффективной в России вертикально интегрированной трубной металлургической компанией, а не самой большой. Мы стремимся стать лидерами в первую очередь по качеству. Производить конкурентоспособную продукцию с минимальными издержками - наша главная задача. На ее решение направлены масштабные инвестиции", - отмечает В.Маркин.
Группа ЧТПЗ: труба '1420
В ноябре Группа ЧТПЗ планирует приступить к монтажу оборудования в строящемся на Челябинском трубопрокатном заводе новом цехе по производству ТБД диаметром до 1420 мм, строительство которого стартовало в нынешнем году. Поставки технологического оборудования уже начались. В частности, уже доставлены крупногабаритные детали трубоформовочных линий производства германской фирмы SMS Meer - основного поставщика оборудования для нового ТЭСЦ.
Новый цех будет состоять из двух линий - по производству труб длиной 18 метров с толщиной стенки до 38 мм и 12-метровых с толщиной стенки до 48 мм. Мощности ТЭСЦ включают участки пошаговой формовки, сварки, отделки, внутреннего и наружного антикоррозионных покрытий.
Новый цех будет производить одношовные ТБД диаметром 508-1420 мм и категории прочности до Х 100 с наружным и внутренним покрытием. Годовая мощность ТЭСЦ - 600 тыс. тонн труб. Общая сумма инвестиций в проект составляет $600 млн. Запуск нового производства планируется осуществить в конце 2012 года.
Актуальность проекта объясняет Александр Федоров, председатель совета директоров ОАО "ЧТПЗ", первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области: "Это большой проект, его стоимость около $1 млрд. Мы долго изучали перспективы развития проектов "Газпрома". Приняли это решение после того, как ММК принял решение о строительстве "стана-5000". "Газпром" сегодня является единственным потребителем труб '1420. Наш стан будет работать в полном сортаменте от 508-й до 1420-й трубы, поэтому потребителями продукции станут не только "Газпром", но и все нефтяные компании, "Транснефть", "Транснефтепродукт" и энергетики".
Очевидно, что основным поставщиком штрипса для нового цеха станет Магнитогорский металлургический комбинат, о строительстве "стана-5000" на котором речь пойдет ниже.
В первом квартале 2012 года Группа ЧТПЗ завершит также реализацию инвестпроекта стоимостью более $500 млн по вводу в эксплуатацию электросталеплавильного комплекса (ЭСПК) мощностью 950 тыс. тонн в год литой стальной заготовки для производства бесшовных труб на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ).
Построенный по технологии немецкой SMS-Demag комплекс даст возможность обеспечить трубные предприятия Группы ЧТПЗ высококачественной заготовкой для производства бесшовных труб. Новое производство позволит компании вывести из строя устаревшие и не отвечающие перспективным требованиям природоохранного законодательства мартеновские печи.
В настоящее время проект ЭСПК вступил уже в завершающую стадию, в рамках которой будут завершены все строительные работы, осуществлен монтаж инженерной инфраструктуры и технологического оборудования, а также состоятся пусконаладочные работы и испытания.
Еще одним масштабным проектом Группы ЧТПЗ является проект "Финишного центра" на площадке ПНТЗ стоимостью 122 млн евро. "Финишный центр" реализуется с марта 2010 года и направлен на создание новых мощностей по производству труб нефтяного сортамента: насосно-компрессорных, в том числе с высаженными концами; обсадных и нефтегазопроводных. Мощности центра включают муфтовый участок, линию термической обработки труб, участок высадки концов труб, участок неразрушающего контроля труб и линию нарезки резьбы на насосно-компрессорные и обсадные трубы.
Планируется, что до конца текущего года будет завершен монтаж оборудования, а пусконаладочные работы и испытания пройдут в первом квартале 2012 года. В настоящий момент на муфтовом участке установлены четыре муфтонарезных станка, две моечные и две клеймовочные машины, автоматизированная транспортная система, две пилы Linsinger и специальное оборудование для термодиффузионного цинкового (противозадирного) покрытия, которое защищает резьбу от повреждений и существенно повышает износостойкость резьбового соединения труб. Ведутся шефмонтажные работы с участием представителей компании EMAG.
На линию термической обработки труб поставлено почти 2 тыс. тонн оборудования, в частности, смонтированы печи SMS Мееr, закалочный спрейер, закалочная ванна и часть транспортной системы. Установленное оборудование позволяет получать насосно-компрессорные трубы самых высоких категорий прочности и нефтегазопроводные трубы повышенной эксплуатационной надежности, полностью удовлетворяющие запросы сервисных, нефтяных и газовых компаний.
На участке линии нарезки резьбы на насосно-компрессорных и обсадных трубах продолжается монтаж транспортной системы, установка оборудования муфтонавертки и трубонарезных станков, в завершающей стадии - монтаж испытательного гидропресса. Продолжает поступать оборудование на участки неразрушающего контроля труб и высадки концов труб.
Как отмечают в Группе ЧТПЗ, в результате реализации данного проекта мощности ПНТЗ по выпуску труб нефтяного сортамента составят более 300 тыс. тонн в год. что позволит сохранить долю предприятия на расширяющемся рынке труб нефтяного сортамента, повысить его конкурентоспособность за счет создания возможности комплектных поставок и обеспечит присутствие Группы ЧТПЗ в сегменте труб нефтяного сортамента по всему номенклатурному ряду.
Ижора: для Nord Stream
В марте "Газпром" выбирал подрядчиков для поставки трубы под проект ГТС Бованенково-Ухта. Ижорский трубный завод (ИТЗ) получил большую часть заказа на поставку ТБД для данной системы, по которой в будущем планируется перекачивать более половины российского газа с полуострова Ямал. Уже в нынешнем году ИТЗ сможет поставить 350 тыс. тонн ТБД из необходимых "Газпрому" 500 тыс. тонн.
Выксунский металлургический завод, который ранее был единственным российским производителем подходящих для проекта труб, получил заказ только на 150 тыс. тонн. Стоимость заказа, полученного "Ижорой", аналитики оценивают в районе $400 млн.
Ожидается, что доля поставок труб "Газпрому" в общем портфеле ИТЗ по итогам нынешнего года составит порядка 80%.
В ноябре, в рамках этого же контракта на поставку труб для Бованенково-Ухта, ИТЗ начинает производство новых труб диаметром 1420 мм категории прочности Х80 с толщиной стенки 33,4 мм. Всего планируется произвести порядка 40 тыс. тонн: 10 тыс. тонн в 2011-м и 30 тыс. тонн в 2012 году. Необходимость в данной продукции возникла вследствие повышенных требований к прочности, морозостойкости и устойчивости труб к агрессивной внешней среде. До этого ИТЗ производил ТБД категории Х80 с толщиной стенки до 27,7 мм.
Кроме того, в рамках этого же контракта ИТЗ начал поставки труб длиной 18,2 метра (ранее поставлялись 12 -метровые трубы). В 2012 году доля таких труб может достигнуть 100 %. Необходимость увеличения длины была продиктована сложными климатическими условиями и стремлением уменьшить количество сварных стыков. При этом на 30% увеличивается скорость прокладки трубопровода. В настоящее время на ИТЗ ведутся также испытания труб из новой высокопрочной стали категории прочности X I00, что позволит уменьшить металлоемкость продукции примерно на 20%.
В начале сентября Олег Урнев, генеральный директор ИТЗ, заявил, что завод планирует принять участие в тендере на поставку труб для второй очереди ВСТО, уточнив при этом, что точный объем поставок будет зависеть от многих факторов, но речь может идти о поставках объемом около 1 млн тонн труб в целом для второй очереди проекта.
Летом Ижорский трубный завод и листопрокатный цех Череповецкого металлургического комбината (оба входят в дивизион "Северсталь Российская Сталь") получили из швейцарской штаб-квартиры компании Nord Stream AG официальное уведомление о включении в список потенциальных поставщиков трубной продукции для проекта Nord Stream. Это дает возможность участвовать в тендере на строительство второй очереди газопровода.
"Северсталь", в отличие от других российских компаний, производит трубы большого диаметра из собственного металлопроката и полностью обеспечена для этого необходимым сырьем, - отмечает Анатолий Кручинин, генеральный директор Череповецкого металлургического комбината. - Единые стандарты менеджмента качества, короткая цепочка прохождения заказов, локализация листопрокатного и трубного производств на одной площадке - все это минимизирует производственные риски, а также делает нас более надежным и гибким поставщиком".
ММК: "Стан-5000"
В сентябре на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) начался монтаж оборудования уникального толстолистового "стана-5000". Всего необходимо смонтировать порядка 45 тыс. тонн оборудования, из которых 13 тыс. тонн уже поступило на стройку. К данному моменту завершено сооружение каркаса здания цеха, полным ходом идут его облицовка и кровельные работы.
Проект ведет свой отсчет с 2006 года, когда "Магнитка" подписала контракт с SMS-DEMAG на комплексную поставку оборудования для "стана-5000" и машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Запуск комплекса в эксплуатацию планируется в середине 2012 года.
По словам Виктора Рашникова, председателя совета директоров ММК. строительство столь уникального стана происходит в сроки, не имеющие аналогов в мировой практике... В мировой практике классикой является построить "стан-5000" за пять лет. Даже в Китае, известном своими темпами строительства и роста экономики, подобный стан в компании Baosteel был построен за пять лет. Мы же планируем построить "стан-5000" менее чем за три года".
Стан будет производить толстолистовой прокат шириной до 4850 мм категории прочности до X 120 для производства труб большого диаметра, судо-, мосто- и машиностроения. Его производительность составляет порядка 1,5 млн тонн в год.
|
